Mit unserem Private Office entlasten wir unsere Kunden von Ihren täglichen finanziellen Angelegenheiten. Je nach Wunsch kümmern wir uns nur um Teilbereiche oder übernehmen die gesamten Aufgaben, damit sie sich Freiraum für die ihnen wirklich wichtigen Dinge schaffen.

So können eine wachsende private Ablage, das schlechte Gewissen, den vollen Postkorb am Wochenende wegen des schönen Wetters mal wieder keines Blickes gewürdigt zu haben und die oftmalige Suche nach Unterlagen, insbesondere zur Zeit der Steuererklärung, endlich der Vergangenheit angehören. Nach Absprache kommen wir in regelmäßigen Abständen zu ihnen nach Hause und erledigen alle anfallenden Arbeiten vertraulich und nach ihren Wünschen.

Unser Anspruch ist es aber nicht nur „Ordnung“ in die täglichen finanziellen Angelegenheiten zu bringen, sondern auch die Interessen unsere Kunden über viele Jahre optimal zu vertreten. Als unabhängige Partner erarbeiten wir eine langfristig strategisch ausgerichtete Vermögensstruktur, in der sich die Ziele und Erwartungen unserer Kunden widerspiegeln.

Das Controlling bzw. die fortlaufende Begleitung der Umsetzung der geplanten Vermögensstrategie sind wesentliche Leistungen unseres Private Office. Wo immer möglich arbeiten wir mit dem bestehenden Berater-Netzwerk unserer Kunden zusammen oder nutzen auf Wunsch das Know-How unseres Experten-Netzwerkes.

Erfahren Sie jetzt mehr zu unserem Experten-Netzwerk:

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